Тим и Милли уже давно делят общий дом. Иногда они ловят себя на мысли, что не могут разобраться — держатся их чувства друг к другу или всё свелось к обычной рутине. Они перебрались в тихий провинциальный город. Милли устроилась в местную школу преподавать, а Тим по-прежнему бьётся над своей музыкой, мечтая наконец выпустить альбом.
Как-то раз они отправились гулять в лес. Неожиданно оба провалились в странную пещеру, где им пришлось заночевать. Утром, вернувшись домой, Тим стал замечать необъяснимые перемены в себе. Каждая минута вдали от Милли стала вызывать у него почти физическую боль. Непонятная, навязчивая сила тянула его к ней, и это пугало.
