В 1988 году, в Калмыцкой АССР, молодой педиатр Кирсан Аюшев работает в детской больнице. Он начинает подозревать, что у ряда маленьких пациентов может быть ВИЧ. Коллеги со стажем скептически относятся к его догадкам, считая такое маловероятным. Не получив поддержки, Аюшев решает самостоятельно отправить образцы для анализа в Москву, сохраняя это в тайне.
Результаты исследований подтверждают опасения врача. К расследованию подключается Дмитрий Гончаров, ученый, изучающий редкие для СССР заболевания. Вместе они сталкиваются с серьезной задачей: от их решений теперь зависит здоровье многих детей и взрослых. Возможно, под угрозой оказывается благополучие не только региона, но и всей страны.