В разгар 1960-х советская разведка получает тревожные данные: американцы планируют атаку с баз в Западной Германии. Брежнев, осознавая, что открытый ультиматум приведет к непоправимому, принимает рискованное решение — тайно договориться с канцлером ФРГ Вилли Брандтом. Оба политика идут на огромный шаг: разоблачение грозит Брежневу изгнанием из партии, а Брандту — отстранением от власти.
Операцию требуется провести в абсолютной тайне. Генсек поручает найти людей, не связанных с госаппаратом. Выбор останавливается на журналисте-германисте Плетневе, супруге актрисы Желтовской из популярного шоу «Кабачок 13 стульев», и отставном сотруднике КГБ Варданове. Их миссия — склонить к сотрудничеству высшее руководство ФРГ.
Однако против них действуют могущественные силы. ЦРУ всеми способами пытается сорвать замыслы, а министр госбезопасности ГДР Эрих Мильке отдает приказ об устранении советских агентов.
