Учитель химии в школе Уолтер Уайт получает страшный диагноз — рак лёгких. Денег в семье почти нет, будущее выглядит мрачным. Поэтому он принимает решение начать производить метамфетамин. В помощники он берёт Джесси Пинкмана, своего бывшего ученика, которого когда-то выгнали из школы не без участия самого Уайта. Джесси уже имел опыт в изготовлении наркотика, но его лабораторию недавно уничтожили в ходе операции наркополиции, а напарник исчез.